No plano Scale

IA do funil: o Kanban de vendas que anda sozinho

A IA do funil é o recurso do CRPRO que lê a conversa do cliente e move o card para a etapa certa do Kanban sozinha. Você escreve, em cada etapa, quando um lead entra nela. A IA só leva o card para frente e, na dúvida, deixa onde está.

O card muda de etapa pela conversa com o cliente, sem ninguém arrastar. Você escreve as regras em português e continua no controle.

  1. Abra a revisão pelo botão da IA do funil, no topo do Kanban.
  2. Em cada etapa, escreva quando um lead entra ali, por exemplo: quando o cliente disser que quer agendar uma visita.
  3. Escolha a IA do CRPRO, incluída no Scale, ou a sua própria chave.
  4. Confirme as regras e ligue. As mensagens novas dos clientes passam a ser analisadas.
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Por que o funil fica desatualizado

  • 1

    Vendedor bom está conversando, não arrastando card.

  • 2

    O card fica parado em Contato enquanto o cliente já pediu proposta.

  • 3

    A reunião de segunda vira uma rodada de perguntas sobre em que etapa cada negócio está.

  • 4

    O relatório mostra um funil que não existe mais.

  • 5

    Cada vendedor interpreta as etapas do próprio jeito.

Como a IA do funil decide

Lê a conversa do cliente

A análise acontece alguns minutos depois que o cliente para de escrever. Mensagem de fluxo, campanha ou lembrete automático não conta.

Regras em português

Cada etapa tem o campo "Quando um lead entra aqui?". No funil padrão, ele já vem com um texto sugerido para você ajustar ao seu negócio.

Só anda para frente

A IA nunca leva o card para uma etapa anterior e só move quando tem certeza. Na dúvida, ele fica onde está.

Respeita a equipe

Se uma pessoa moveu o card há pouco, a IA não mexe nele por alguns dias. Quem decide continua sendo quem está na negociação.

Protege ganho e perda

Card em etapa marcada como venda fechada ou perdido não sai de lá pela IA. O que ela moveu aparece com um selo e pode ser desfeito.

Uso à vista

A IA do CRPRO vem incluída no Scale, com o uso do mês na própria tela. Ao chegar no limite, ela pausa. Com chave própria, a conta é com o seu provedor.

Quatro jeitos de mover um card no CRPRO

JeitoComo funcionaQuando serve
À mãoAlguém arrasta o cardPoucos negócios por dia
Palavra-gatilhoUma pessoa envia uma palavra combinada no ChatProcessos bem padronizados
IA do funilA IA lê a conversa e segue a regra da etapaConversas variadas, com equipe
Agente de IAO agente move ao qualificarQuando a IA também atende

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Perguntas frequentes

Preciso do agente de IA para usar a IA do funil?
Não. São recursos separados, os dois no plano Scale. A IA do funil funciona mesmo quando as pessoas atendem; o agente de IA é quem responde o cliente.
Ela reclassifica as conversas antigas?
Não. Ligar a IA do funil não mexe em conversa antiga e parada. Ela olha as mensagens recentes do cliente, e o que ele escrever dali em diante entra na análise.
E se a IA mover o card errado?
Toque no selo Movido pela IA e desfaça o movimento. Depois ajuste a regra da etapa: quanto mais clara ela for, melhor a IA decide.
Quem pode ligar a IA do funil?
O titular e o gestor. Só eles abrem a revisão, escolhem a IA e escrevem as regras das etapas.
O card em Venda fechada conta como venda?
Conta, se a etapa estiver marcada com o marco de conversão Venda fechada. Essa marca vale para o funil inteiro e entra na meta e nos relatórios, levado pela IA ou por uma pessoa.

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